研報(bào)掘金丨東方證券：維持渝農(nóng)商行“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)8.29元

東方證券研報(bào)指出，渝農(nóng)商行董事長任職資格落地，有望推動(dòng)補(bǔ)短挖潛戰(zhàn)略執(zhí)行。1月8日，董事長劉小軍先生獲監(jiān)管核準(zhǔn)正式擔(dān)任渝農(nóng)商行董事長。新董事長曾在業(yè)績說明會(huì)提出，將立足“四大優(yōu)勢”，深入構(gòu)建“三大新動(dòng)能”（數(shù)字驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)、場景圈動(dòng)），進(jìn)一步深化零售立行、科技興行的戰(zhàn)略定位，通過補(bǔ)短板+挖潛力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。作為城市+農(nóng)村銀行混合體，鞏固區(qū)縣優(yōu)勢，補(bǔ)齊主城短板，挖掘區(qū)域財(cái)富潛力，驅(qū)動(dòng)AUM與中收的同步增長。蓄力半載，渝農(nóng)商行有望逐步邁入業(yè)績驗(yàn)證期，當(dāng)前位置兼具估值向上空間和高股息安全邊際，配置性價(jià)比凸顯�？杀裙�司26年P(guān)B0.57倍，維持10%溢價(jià)，對(duì)應(yīng)26年0.63倍PB，目標(biāo)價(jià)8.29元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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