招商銀行：Q4純利增3%超預期 摩根大通重申增持

【1月26日摩根大通研報：招行去年Q4盈利增長超預期，重申“增持”評級】 1月26日，摩根大通發(fā)布研報指出，招行去年第四季純利同比增長3%，比摩通預測高2個百分點，較市場預測大幅高出7個百分點，經營收入同比增長2%。 不良貸款覆蓋率按季降14個百分點至392%，不良貸款比率維持于0.94%。該行認為，撥備下降不太可能引發(fā)市場對招行未來盈利的實質性擔憂。 因為招行在國內商業(yè)銀行及國有銀行中壞帳覆蓋率最高，且投資者預期2026年收益復蘇與資產質量穩(wěn)定。該行預計市場會對招行第四季更高的利潤增長積極反應，重申“增持”評級，目標價61港元，續(xù)列該股為行業(yè)首選股之一。

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