招商銀行：Q4純利增3%超預(yù)期，獲重申“增持”評(píng)級(jí)

【1月26日摩根大通研報(bào)：重申招行“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)61港元】 <>去年第四季，招行純利同比增長3%，勝于摩根大通預(yù)測(cè)2個(gè)百分點(diǎn)，較市場預(yù)測(cè)大幅高出7個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營收入同比增長2%。 <>不良貸款覆蓋率按季降14個(gè)百分點(diǎn)至392%，不良貸款比率維持于0.94%。 <>摩根大通認(rèn)為，撥備下降不太可能引發(fā)市場對(duì)招行未來盈利的實(shí)質(zhì)性擔(dān)憂，因其壞帳覆蓋率在中國商業(yè)銀行及國有銀行中最高，且投資者預(yù)期2026年收益復(fù)蘇、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。 <>該行預(yù)期市場將對(duì)招行第四季更高的利潤增長積極反應(yīng)，重申“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)61港元，續(xù)列該股為行業(yè)首選股之一。

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